Необходимая информация перед интеграцией с CRM
CRM система ( Customer Relationship Management ) — система управления отношениями с клиентами и автоматизации взаимодействия с заказчиками. Внедряется для повышения уровня продаж, улучшения обслуживания клиентов и оптимизации процессов в компании.
Вы можете подключить на сайте следующие CRM-системы: amoCRM, Битрикс24, МойСклад, retailCRM.
Интеграция доступна для пользователей тарифов «Стандарт» и «Бизнес». На тарифе «Стандарт» вы сможете собирать все заявки из форм обратной связи в CRM-систему, тариф «Бизнес» позволяет собирать также данные о заказах.
1. В CRM-систему будут передаваться следующие данные:
На тарифе «Бизнес» с интернет-магазином:
Из формы заказа и предзаказа: Имя, Фамилия, e-mail, телефон — в соответствующие поля в CRM. Адрес, цена, количество, доставка и любая другая информация отображаются в комментариях.
В amoCRM и Битрикс24 — товар отображается в комментариях.
В МойСклад, retailcrm — товар крепим к заказу.
Все поля из виджета Форма, за исключением вложения из поля с типом «Загрузка файла».
Все поля из виджета Email-подписка.
На тарифе «Стандарт»:
Все поля из виджета Форма, за исключением вложения из поля с типом «Загрузка файла».
Все поля из виджета Email-подписка.
2. Перед тем, как настроить интеграцию с CRM-системой для интернет-магазина, убедитесь в том, что в форме заказа и предзаказа в вашем интернет-магазине, у полей с названием Имя, Фамилия выбран тип поля Имя и Фамилия соответственно.
Это позволит привязывать имя и фамилию покупателя в соответствующие поля в CRM. Информацию по тому как проверить и настроить форму заказа и предзаказа вы можете прочитать в руководствах Управление формой заказа и Как продавать товары под заказ.
3. Используйте поле с названием «Телефон», чтобы номер телефона попадал в соответствующее поле в CRM. Если вы назовете поле, например, «Номер телефона» или «Ваш номер телефона», то данные из этого поля будут попадать в комментарии.
4. Чтобы получать в CRM-систему уведомления о незавершенных заказах, в разделе Магазин > Настройки > Уведомления активируйте чекбокс Получать уведомления о незавершенных заказах. Если чекбокс выключен, то сообщения о незавершенных заказах не поступят к вам на почту, а также в CRM-систему.
5. Каждый новый заказ воспринимается системой, как заказ от нового клиента, вне зависимости от того, заказывал ли клиент ранее товары в магазине.
6. При настройке CRM-системы необходимо обратить внимание на то, что при некорректном вводе данных для подключения, появляется сообщение Неверные данные аккаунта.
И после сохранения таких настроек, невозможно будет включить чекбокс Активность.
Это сделано для того, чтобы администратор сайта дополнительно убедился в корректности введенных данных.
После изменения данных на корректные, чекбокс Активность можно будет включить.